[미국 ETF] 데이터 센터/셀타워 리츠 ETF, VPN 주가 및 종목 분석 및 SRVR ETF 비교

[미국 ETF] 데이터 센터/셀타워 리츠 ETF, VPN 주가 및 종목 분석

오늘 살펴볼 ETF는 지난 시간 Pacer Advisors에서 운용하고 있는 데이터 센터, 셀타워 ETF인 SRVR에 이어 Mirae Asset Global Investments Global X에서 운용 중인 ETF, VPN에 대해 스터디해 보겠다.

 

데이터 센터 및 리츠의 개념, 데이터센터 리츠 시장의 전망은 하기 링크의 SRVR ETF 분석에 다루었으니 참고하자. 

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[미국 ETF] 데이터 센터 임대인이 되고 싶다면? 데이터 센터 리츠 ETF, SRVR 주가 및 종목 분석

1. ETF 소개

'21.12.14 기준 VPN 주가

- 운용사 : Pacer Advisors 

- 브랜드 : Global X

- 운용일 : 2020년 10월 27일

- 운용 규모 : $77.82M(한화 약 930억 원)

- 일평균 거래대금 : 343.77K(한화 약 4억 원) 

- 수수료 : 0.5%

- 배당률 : 0.64%

- 배당월 : 6, 12 반기배당

- 수익률 : 상대적인 비교를 위해 미국 종합 리츠 ETF 중 가장 규모가 큰 VNQ와 S&P 500 지수 추종 ETF인 SPY와 2018년 상장한 데이터센터 리츠 ETF SRVR 3 종목을 VPN 상장일 20년 10월 27일로부터 비교해보았을 때, 12월 14일 기준

VNQ 38%, SPY 34%, SRVR 15%, VPN 17%의 수익률을 기록했다. 상장한지 1년 정도 되지 않은 ETF지만 같은 섹터의 ETF인 SRVR과는 2% 정도 높은 수익률을 기록했다. 

 

2. ETF 보유 포트폴리오

SRVR ETF 보유 포트폴리오

VPN이 포함하는 상위 10개 종목 비율은 72.13%로 하기와 같은 종목을 보유하고 있다. SRVR ETF와 비중은 다르지만, 데이터 센터, 셀타워 리츠 상위 종목은 비슷하다.

1. AMERICAN TOWER CORP(AMT) : 부동산 투자 신탁이자 전 세계 여러 국가의 무선 및 방송통신 인프라의 소유자 및 운영자이며 Fortune 500대 기업 중 하나이다.

 

2. EQUINIX INC(EQIX) : 캘리포니아 주 레드 우드 시티에 본사를 둔 미국의 다국적 기업으로 인터넷 연결 및 데이터 센터를 전문으로 한다. 5개 대륙 25개국 210개 데이터 센터를 보유한 글로벌 로케이션 데이터 센터 시장 점유율의 선두 주자이다. 

 

3. CROWN CASTLE INTL CORP(CCI) : 부동산 투자 신탁 및 공유 통신 인프라 제공 업체, 네트워크에는 4만 개 이상의 셀타워와 80,000 경로 마일의 광케이블이 포함되어 있으며 소형 셀 및 광케이블 인프라 솔루션을 지원한다.

 

4. DIGITAL REALTY TRUST INC(DLR) : 통신 업체 중립 데이터 센터에 투자하고 코로케이션 및 피어링 서비스를 제공하는 부동산 투자 신탁이다.

 

5. CYRUSONE INC(CONE) : 캐리어 중립 데이터 센터에 투자하고 있는 코로케이션 및 피어링 서비스를 제공하는 부동산 투자 신탁이다.

 

6. CORESITE REALTY CORP(COR) : 운송업체(캐리어) 중립 데이터 센터에 투자하고 있는 코로케이션 및 피어링 서비스를 제공하는 부동산 투자 신탁이다.

 

7. SBA COMMUNICATIONS CORP(SBAC) : 미국의 이동 통신사 및 무선 광대역 제공 업체가 무선 통신에 사용하는 안테나를 지원하는 소형 셀, 실내/실외 분산 안테나 시스템 및 무선 인프라를 소유하고 운영하는 부동산 투자 신탁이다.

 

8. CHINA TOWER CORP LTD-H(HKG:0788) : 차이나 타워는 중국 본토를 통해 통신 타워 건설, 타워 유지 보수, 보조 시설 관리 및 기타 서비스를 제공하는 국영 통신 회사이다.

 

9. GDS HOLDINGS LTD(KHG:9698) : 중국 중립형 데이터센터 전문기업

10. NEXTDC LIMITED(ASX:NXT) : NEXTDC는 호주 데이터 센터 운영자입니다. 2020년 7월 기준으로 이 회사는 멜버른, 시드니, 브리즈번, 퍼스 및 캔버라에 시설을 갖춘 호주 전역에 11개의 데이터 센터를 운영하고 있습니다.

 

*코로케이션 : 개인 혹은 회사가 보유한 서버를 운영 시에 자체적으로 네트워크 구성과 구축하는 것은 비용과 관리적인 면에서 많은 부담이 된다. 사업자가 직접 서버를 관리하지 않고 인터넷 서비스를 제공하는 사업자가 초고속 인터넷 서버를 연결해주고 관리해주는 위탁 관리 사업형태

 

*피어링 서비스 : 서로 다른 VPC 간의 통신을 가능하도록 하는 서비스 

SRVR 나라별 비중

나라별 비중으로 보았을 때 SRVR보다 미국의 비중이 낮고 홍콩, 호주, 아시아 국가 비중이 더 높은 것이 확인된다.

미국이나 선진국뿐만 아니라, 신흥국의 데이터센터 및 셀타워 기업에도 투자하고 있는 것을 확인할 수 있다.

SRVR, VPN ETF 업종별 투자 비중

4. 투자 아이디어 

 

펜데믹 이후 각광받고 있는 산업군 자율주행, AI, CLOUD 서비스 등 미래의 먹거리로 대표되는 산업은 데이터에 의존할 수밖에 없는 실정이며 누가 더 많은 데이터를 더 빠르게 저장하고 분석하는 것이 중요하다.

 

현대의 IT 생태계에서 글로벌 기업들은 두 가지 거대한 전쟁을 치르고 있다. 첫 번째는 고객층 확보와 외형적 성장을 통해 데이터를 독점하고자 하는 ‘플랫폼 전쟁’이고, 두 번째는 선순환 유지와 지속적 성장을 위한 경쟁력을 갖추고자 하는 ‘데이터 분석 전쟁’이다. 2010년대 글로벌 IT 기업들의 행보를 살펴보면, 플랫폼 확대와 데이터 분석을 위해 핵심이 될 만한 하이테크 기업들을 인수하거나 인재를 영입하고 있음을 알 수 있다. 여기서 주목할 점은, 하드웨어나 프로세스 알고리즘이 평준화된 지금, 데이터 분석에 의한 경쟁력 강화 및 서비스 개발이 갈수록 큰 변수로 떠오르고 있다는 사실이다.

 

데이터가 돈이 되고 자본이 되는 '데이터 전쟁' 속에서 데이터 센터는 돈을 보관하는 기업의 창고이자 금고일 것이다. 기업들이 온라인 비즈니스를 할 때 트래픽의 변동성은 크다. 그러므로 직접 데이터센터를 보유 및 운영하기에는 불확실성으로 인해 비효율적이고 경제적이지 못하다. 게다가 데이터센터는 특수 부동산이다. 초기에 데이터센터를 구축하는 인프라스트럭처 설계에 투자 자본이 많이 소요되고 운영을 위한 주변 환경 그리고 수요자와의 거리 등 고려해야 하는 입지적 조건들이 많다. 또 다른 목적으로 활용하기에도 물리적으로 어려운 진입장벽이 높은 자산이므로 지속적으로 임차 수요는 증가할 것으로 예상된다.

 

이상으로 미래에셋 Global X에서 운영중인 VPN ETF를 Pacer Advisors에서 운영중인 SRVR ETF와 간략하게 비교해보았다. 데이터센터 및 셀타워 리츠 시장 전망은 이전 SRVR ETF에서 자세히 다루었으니 본 포스팅에서는 생략하겠다.

 

VPN ETF의 경우 상장하지 이제 1년이 갓 지난 ETF로 운용자금 및 거래량 기준에서 SRVR ETF에 비해 10배 이상 작다. 미국 외 신흥국 시장 데이터센터 및 셀타워 리츠 시장에도 투자하고 있다는 측면과 보유종목이 SRVR ETF와 비슷하지만, 보유 비중은 상이하기에 높은 성장성과 지속적인 배당성장이 기대되는 데이터센터 리츠에 관심이 있지만 개별 종목으로 접근하기 어려운 투자자는 데이터 센터 리츠 ETF, SRVR과 VPN을 주목해보자. 

 

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[미국 ETF] 데이터 센터 임대인이 되고 싶다면? 데이터 센터 리츠 ETF, SRVR 주가 및 종목 분석

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